格隆汇1月3日丨中国城市基础设施(02349.HK)公告，于2019年1月3日，该公司的全资附属绿色城市开发有限公司为买方、该公司、卖方Sky Climber Development Limited、卖方担保人杨智雄，就买方收购目标公司Precious Palace Enterprises Limited全部已发行股该订立有条件买卖协议，总代价为7.95亿港元，将由向卖方或其提名人发行该金额为4.315亿港元的可换股债券和发行该金额为3.635亿港元的承兑票据支付。
于发行可换股债券时，初步换股价将为每股转换股份0.5港元(可予调整)。初步换股价0.5港元较股份于2019年1月3日(即买卖协议日期)在联交所所报收市价每股0.305港元溢价约63.93%。
目标公司为一间于英属维尔京群岛注册成立的有限公司及主要从事投资控股。目标公司为香港附属公司全部股权的法定及实益拥有人，而后者持有中国附属公司的全部股权。中国附属公司为该等物业的法定及实益拥有人。紧接订立买卖协议前，卖方持有目标公司100%权益。完成收购事项后，买方将于目标公司全部已发行股该中拥有权益及目标公司将成为该公司的间接全资附属公司。
中国附属公司现时持有位于中国深圳的该等物业。该等物业包括位于中国深圳的物业综合体，土地面积约为14,971.1平方米，总建筑面积约为36,875.72平方米。该等物业包括两座总建筑面积约为1.52万平方米的工厂、两座总建筑面积为5588.86平方米的员工宿舍、一幢总建筑面积为12,248.64平方米的商业楼宇、以及一幢总建筑面积约为3786.46平方米的商业及住宅综合楼。该等物业是目标集团的唯一重要资产。
董事会认为收购事项为该集团扩展其物业发展组合提供了良好的投资机遇。该公司认为，该等物业将产生稳定的收益及重大的重建潜力，而该等物业的发展潜力实现时将为该集团带来可观的经济收益。收购事项亦符合该集团进一步发展中国物业市场的业务策略。
